Действие картины разворачивается в альтернативной версии недалёкого будущего, где территориальные конфликты в Восточной Азии заставляют региональные державы пересматривать свои стратегии безопасности. Япония, столкнувшись с давлением со стороны Китая, вновь запускает масштабную военную программу, что резко повышает напряжение в регионе.
Семья из четырёх человек — отец, мать и два сына — переезжает в новый дом, оставленный прежними жильцами с тайной. В одной из комнат остались чужие вещи, и родители строго-настрого запретили сыновьям туда заходить. Однако 21-летний Чин-сок, готовящийся к важным экзаменам и принимающий успокоительные таблетки, постоянно слышит из-за закрытой двери странные шумы, шорохи и приглушённые звуки.
Историческая драма и боевик, действие которой разворачивается в мрачные годы вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. В 1636 году, когда полчища врага несут смерть и разрушения, в одной из корейских деревень происходит трагедия: среди пленённых оказывается Ча-ин — юная сестра искусного стрелка Нам-и.
В сеульском детективном агентстве под названием «Первая любовь» каждый день решают задачи, которые кажутся почти невыполнимыми. Клиенты приходят сюда не для раскрытия преступлений, а с одной-единственной целью — отыскать человека, с которым их связала первая, но давно оборвавшаяся любовь. За каждым таким заказом скрывается целая жизнь, полная ностальгии, сожалений и надежд на встречу, которая...