Чон Джи-ан осталась сиротой в семилетнем возрасте и была вынуждена начать новую жизнь с дядей. Четырнадцать лет спустя её мир рушится с его внезапной и необъяснимой смертью. То, что она принимала за обычную семейную историю, оказывается смертельно опасной иллюзией. Вскоре на неё начинают охотиться хладнокровные профессионалы, и каждый новый поворот раскрывает, что дядя жил двойной жизнью, а...
Идеальная семейная жизнь рушится в один миг, когда муж главной героини внезапно и без объяснений исчезает. Полиция заводит формальное дело, но её ход кажется слишком медленным и безэффективным, а официальные версии не выдерживают критики. Женщина, движимая отчаянной любовью и страхом, решает действовать самостоятельно, погружаясь в мир, о котором раньше даже не подозревала.
2015 год. Переведенный в инчхонский отдел детектив Ма Сок-то оказывается в центре бури, когда в город проникает новый синтетический наркотик, мгновенно покоривший ночные клубы. За поставками стоит якудза, но местные преступники тоже не сидели сложа руки. Используя хитрость, связи среди информаторов и собственные навыки рукопашного боя, Ма пробивается через цепочку посредников.
1970-е годы. В тихом прибрежном городке Кунчхон группа ныряльщиц под руководством Чо Чхун-джа промышляет контрабандой, извлекая нелегальные грузы со дна. Их деятельность не остаётся незамеченной для начальника местной таможни, который устраивает облаву. В ходе операции происходит трагедия, и все участницы, кроме Чхун-джа, получают длительные сроки.
Действие разворачивается в сказочном мире китайских легенд, где древнее оружие обладает силой, способной изменить ход истории. Меч Небесного Сокола, источник мудрости и разрушения, становится центром борьбы, в которую втянуты оставшиеся в живых герои первой части и новые судьбы. Сю Хуай Линь, юная и неопытная воительница из племени, случайно оказывается хранительницей этого опасного артефакта.
Бак, выросший в приюте, с детства мечтал присоединиться к элитным спецслужбам. Его путь кажется ясным, пока однажды он не получает загадочные сведения о прошлом своего отца, который якобы погиб много лет назад. Желание узнать правду приводит его на тайную встречу, которая переворачивает всё с ног на голову: оказывается, отец жив и является оперативником Северной Кореи.