Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитной войны между могущественной империей Тан и корейским государством Когурё. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, устремляется к последнему крупному укреплению на пути к Пхеньяну — крепости Анси.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится в одно мгновение с началом Корейской войны. Когда южнокорейская армия отступает, младший брат Чин-сок, страдающий слабым сердцем, по приказу рекрутёров в Тэгу всё равно забирается в поезд с новобранцами. Его старший брат Чин-тхэ, главный кормилец семьи, в отчаянии бросается вслед за ним, чтобы вернуть домой, и сам оказывается в рядах армии.