События разворачиваются в 1983 году на фоне холодной войны и ещё свежих ран от Корейской войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в США становится спусковым крючком для масштабной чистки в разведывательных кругах. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочное задание — найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце их структур.
2005 год, провинциальный корейский город Чхонан. Жизнь местного криминального авторитета Чан Дон-су рушится в один миг — он становится единственным выжившим после нападения загадочного серийного убийцы. Репутация банды подмочена, и для восстановления статуса Дон-су нужно не просто отомстить, а найти маньяка самостоятельно.