И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья жизнь меняется после трагического случая. Он теряет возможность жить в собственном теле и обретает странный дар: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека. Причём выбирает он не случайных прохожих, а лишь тех, чьи сердца разбиты из-за любовных неудач. Эти люди стоят на пороге перемен, но сами не могут сделать решающий шаг.
Со-ён живет тихой жизнью, посвятив её уходу за бездомными и домашними животными. Её мир рушится, когда один из клиентов внезапно погибает в лифте своего дома. Причина смерти неочевидна, а единственным, кто, возможно, видел последние мгновения, оказывается необычный свидетель — старый кот по имени Пидан.