Корея, XVII век. Молодая принцесса династии Чосон по воле королевского долга отправляется в долгое и опасное путешествие через границу в империю Цин. Её судьба предрешена: брак с представителем маньчжурского рода должен закрепить мир между двумя державами. Но путь, полный испытаний и невзгод, прерывает встреча с загадочным странником — молодым магом, владеющим древними искусствами и не...
Корейский режиссёр Кан Чжи-ён создаёт жёсткую и бескомпромиссную историю, где тихий обыватель оказывается в эпицентре насилия. Главный герой, Чха Тхэ-щик, в исполнении Вон Ха-сона, ведёт незаметную жизнь, пока судьба не сталкивает его с похищением девочки Со-ми. Её мать, официантка баров, впутывается в криминальную аферу с наркокурьером, что и становится причиной трагедии.
Примерно пять веков назад в королевстве Чосон произошло событие, которое навсегда изменило судьбы многих. Волшебная флейта, одно из величайших национальных сокровищ, была похищена злым чудовищем. Небожители, вмешавшись, помогли побороть монстра, но чтобы защитить инструмент от новых посягательств, разделили его на две части и вручили на хранение двум мудрецам: конфуцианскому учёному Хвадаму и...