Фильм изображает кульминационный эпизод Имджинской войны 1592-1598 годов — битву в проливе Норян. После смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его приказ о завершении войны и выводе войск из Чосона противоречит амбициям полководца Конъиси Юкинаги. Тот пытается переманить на свою сторону командующего объединённым флотом империи Мин, чтобы снять морскую блокаду и обеспечить безопасное...
Ён-ху, талантливый боец MMA, с детства носит глубокую душевную рану. Его отец, полицейский и фанатичный верующий, погиб на службе, что поселило в пареньке непримиримую ненависть к религии и недоверие к людям. Спорт становится его убежищем и способом самоутверждения, пока однажды на ладони его мощной ударной руки не проступает странный след — стигмат.
С самого рождения Кым-хва её жизнь была неотделима от существа, рождённого вместе с ней — демона, которого семья, несмотря на ужас и трагедию (смерть матери и самоубийство отца), вынуждена таскать с собой, постоянно переезжая. Параллельно экс-пастор Пак, специализирующийся на разоблачении опасных религиозных сект, активно proliferating в Южной Корее, начинает расследование новой подозрительной...