Нурлан ведёт поезда по одному и тому же маршруту, где жизнь течёт размеренно и прямо на рельсах. Здесь мужчины играют в нарды, дети гоняют мяч, а женщины сушат бельё на верёвках, натянутых поперёк путей. О приближении поезда свистит мальчик-сигнальщик, но времени на сборы всё равно мало, и состав регулярно привозит в депо зацепившиеся на скорости предметы.
Фильм «Али и Нино» переносит зрителя в роскошный и напряжённый Баку начала XX века, где сталкиваются Восток и Запад, ислам и христианство, старый порядок и новая эпоха. История начинается с идеального союза двух молодых людей из влиятельных семей — азербайджанца Али хана Ширваншира и грузинки Нино Кипиани. Их чувство кажется естественным и беззаботным, однако мир вокруг них быстро меняется.