В американском городе Бэд-Сити, вымышленном анклаве на окраине Тегерана, царит атмосфера всеобщего упадка. Здесь переплетаются судьбы проституток, наркоманов, жестоких сутенеров и одиноких мечтателей, среди которых выделяется загадочная девушка по имени Ари. Она ведёт скромную жизнь, работая уборщицей, но по ночам превращается в хищного вампира, который выбирает своих жертв среди тех, кто...
Дебютный фильм режиссёра Миранды Джули — это тёплая, наблюдательная и тонко смешная драмеди о том, как неожиданные связи меняют нашу жизнь. Ричард, аккуратный отец двоих сыновей, живёт размеренной жизнью, пока случайная встреча с хаотичной и обаятельной художницей Кристин не заставит его пересмотреть всё. Её импульсивность и искренность становятся для него и катастрофой, и открытием.