Действие разворачивается в суровом викингском поселении, где поколения ведут кровопролитную войну с драконами. Главный герой, подросток Иккинг, с детства не вписывается в рамки героического идеала — он скорее мыслитель, чем воин. Судьба сводит его с загадочным драконом Беззубиком, чья необычная внешность и поведение скрывают нечто большее, чем простое чудовище.
XXVI век. Объединённые Nation Space Command (UNSC) ведёт проигрышную войну против военно-религиозного альянса Ковенанта, чья технологическое превосходство ставит человечество на грань вымирания. Спасение приходит в образе суперсолдата из программы SPARTAN-II — Мастера Чифа Джон-117, чья неуязвимость и тактический гений становятся последней надеждой.