Идиллический отпуск на экзотическом малазийском острове оборачивается кошмаром для трёх американских приятелей. Джон, Тони и Льюис наслаждаются свободой, пока не возвращаются домой, оставив Льюиса заниматься изучением местной природы. В их бывшем бунгало полиция находит спрятанные наркотики, и учёный оказывается в тюрьме, столкнувшись с суровым местным законом, предусматривающим смертную казнь...
Абель Феррера создаёт мрачную и интеллектуальную притчу о зависимости, где классический вампиризм становится метафорой. Фильм следует за Кэтрин, студенткой Нью-Йоркского университета, чья жизнь резко меняется после случайного столкновения с вампиршей. Её трансформация физическая и ментальная: появляется невыносимая светочувствительность, жажда, но вместе с тем — прояснение мысли, острота...