Это тёплое рождественское продолжение культовой истории о любви, способной творить чудеса. Действие разворачивается в заколдованном замке, где за чудовищем уже не так страшно, а его окружение — ожившие предметы — обрело вторую жизнь. Маленький Чип, впервые встречающий Рождество в облике мальчика, с нетерпением ждёт праздника и просит маму рассказать, что же на самом деле произошло в стенах...
В основе сюжета лежит древнее пророчество о Золотом городе, чьё благополучие зиждется на трёх магических шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Согласно предсказанию мудрецов, исчезновение этих шаров нарушит мировой порядок и приведёт к гибели города, но спасение может прийти от простака с чистым сердцем.