Пятая часть знаменитой хоррор-фэнтези серии, снятая Дэвидом П. Брэкли, продолжает мифологию, начатую Доном Косарelli. Фильм сочетает в себе элементы боевика, научной фантастики и готического ужаса, перенося привычных героев — Реджи Баннистера и его напарника Майка — в новый виток противостояния с инопланетным злодеем Толстяком. Сюжет развивается на грани реальности и безумия.
После странной вечеринки обычные парни Дэйв и Джон сталкиваются с необъяснимым. Джон, попробовавший загадочный «соевый соус», возвращается домой в ужасающем состоянии, а Дэйв, пытаясь ему помочь, тоже оказывается под воздействием таинственного вещества. С этого момента граница между реальностью и кошмаром стирается: друзья видят ужасающих существ, сталкиваются с могущественными телепатами и...