Фильм рассказывает историю Ханта «Пэтча» Адамса — настоящего врача, чья жизнь и принципы стали основой для этой трогательной и остроумной картины. После пребывания в психиатрической клинике он решает стать доктором, но его методы кардинально отличаются от традиционных. Вместо холодного расстояния он предлагает пациентам тепло, шутки и подлинное участие, уверенный, что смех и человеческий...
Сан-Франциско охвачен серией изощрённых и жестоких убийств, каждое из которых является точной копией преступлений, совершённых в прошлом легендарными серийными маньяками. Местная полиция оказывается в тупике, пока сотрудница отдела по расследованию убийств Эм Джей Монаган не обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон — бывшему профилеру, ставшему затворником после трагического инцидента.
Когда пара молодых людей замечает загадочный падающий объект, их любопытство приводит к открытию, которое перевернёт их мир. В лесу они находят не метеорит, а жуткий цирковой шатёр, служащий прикрытием для инопланетного вторжения. Прилетевшие клоуны-убийцы — не просто космические захватчики, а извращённые существа, чья цель — превратить людей в закуску для своих чудовищных зрелищ.