Дэвид Линч создаёт в «Синем бархате» свой уникальный мир, где идиллический американский городок Линдон становится ловушкой для молодого студента Джеффри Бомона. Находка отрезанного уха в поле становится ключом к разгадке тёмных тайн, спрятанных за фасадом благополучия. Расследование, начатое вместе с дочерью полицейского, быстро перерастает в опасное погружение в подпольную жизнь города.
Вирджиния, едва оправившись от тяжёлой аварии и длительной комы, пытается вернуться к нормальной жизни. Она снова ходит в школу и проводит время с новой компанией в местном пабе. Но идиллия рушится, когда накануне её дня рождения один из друзей бесследно исчезает. Это лишь первое в череде жутких событий, которые постепенно раскрывают мрачную связь между прошлым Вирджинии и серией жестоких убийств.