Действие разворачивается в 1994 году, перенося зрителя в эпоху, предшествующую событиям основной серии фильмов о Трансформерах. Сюжет фокусируется на двух новых персонажах — Елене Уоллес, талантливой стажерке музея, и Ное Диасе, бывшем военном эксперте по электронике. Их путь неожиданно пересекается с древним конфликтом, который ведут автоботы-максималы под предводительством Оптимуса Прайма и...
Мануэл Джордан, отбывший долгий срок за убийство, совершенное в юности, оказывается на свободе. Его встреча с городом, где много лет назад произошла трагедия, становится испытанием: призраки прошлого не отпускают, а желание искупить вину перед сестрой убитого им парня растёт. Судьба сталкивает его с неоднозначным пастором Майлзом Эвансом, который проповедует по ночам, а днём скрывается от...