1585 год. Англия находится под властью протестантской королевы Елизаветы I, но внутри страны нет единства: половина населения превозносит Марию Стюарт и считает Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII, мечтая видеть шотландскую королеву на английском троне. Католическая Испания во главе с королем Филиппом II, контролирующая большую часть европейских территорий, видит в слабости...
Керстен Смит: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в уединённом шотландском поместье в 1920-е годы, где живет 10-летний Фрейзер. Его отец — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи амбициозные проекты часто ставят семью в неловкое положение. Мир мальчика, полный фантазий и наблюдений за природой, резко меняется с приездом дяди Морриса и его невесты, прекрасной француженки Элоизы.