Действие разворачивается в середине XVIII века на американском frontier, где граница цивилизации стирается под натиском дикой природы и необъяснимых сил. Католический священник, изгнанный из поселения за нарушение норм, ведёт своих последователей вглубь неизведанной территории, надеясь найти пристанище.
Классика жанра «бudi cop» от режиссёра Уолтера Хилла, где столкновение двух абсолютно разных миров становится источником как напряжённого экшена, так и острого юмора. Строгий и принципиальный детектив Джек Коттон, чьё расследование убийства коллеги зашло в тупик, вынужден заключить сделку с душой — ловким аферистом Реджи, отбывающим срок за крупную кражу.