Древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами в глухих лесах, теперь находится под властью деспотичного шерифа. Его правление — это чередка невыносимых налогов, конфискаций и жестоких репрессий против любого инакомыслия. Город задыхается от нищеты, а его обитатели, лишённые крова и средств к существованию, стоят на пороге открытого восстания.
Город Илиада, чьи стены выдержали ярость Русалочьих войн, теперь погружён во внутренний хаос. Хранители, призванные блюсти порядок, оказались погрязли в коррупции и тайных сговорах, оставив граждан беззащитными перед новой, более коварной угрозой — наступлением тёмных сил, жаждущих彻底 подчинить руины. В этот момент отчаяния в ход событий вступает сама Смерть.