В тихом американском городке братья Тайлер и Ник stumble upon нечто невероятное — сбитый летательный аппарат инопланетного происхождения. К их удивлению, корабль оказывается живым организмом, а не просто машиной. Эта находка становится началом цепочки неожиданных событий: у Тайлера внезапно проявляются необъяснимые сверхъестественные силы, которые он не может контролировать.
Бухгалтер по призванию, а по душе — романтик шпионских саг, Максвелл Смарт годами твердит о своём желании перейти от аналитической работы в «Контроле» к реальным операциям. Его мечта сбывается, но не совсем так, как он себе представлял: в самый ответственный момент, когда террористическая сеть «Хаос» готовит масштабный захват, Смарта, единственного оставшегося свободным агента, отправляют в поле.