Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки ведут жизнь в постоянном переезде, спасаясь от агрессивного бывшего мужа Дэйви. Чтобы защитить ребёнка от жестокой правды, Лиззи годами выдумывает для него образ идеального отца — моряка, плавающего на судне «Аккра». Она сама пишет Фрэнки письма от его имени, создавая иллюзию любви и заботы.
Фильм Линн Рэмси, снятый по одноимённому роману Алана Уорнера, представляет глубокий и амбивалентный портрет молодой женщины. Действие разворачивается в мрачном, пропитанном сыростью портовом городке на западе Шотландии. Морверн, работающая на местной рыбоконсервной фабрике, живёт размеренной, почти животной жизнью, разрываясь между удушающей повседневностью и краткими моментами свободы.