Фильм переносит нас в 1899 год, в самое сердце парижского квартала Монмартр, где под вывеской «Мулен Руж» скрывается мир, далёкий от будничности. Это не просто ночной клуб, а живой организм, где сливаются воедино шикарный бордель, дикая дискотека и сцена для бульварного театра. Здесь красота, свобода и любовь — товар, а страждущие платят за них наличными, пытаясь приобщиться к празднику жизни.
Это тёплая и полная приключений история о взрослении, рассказанная глазами одного из самых отважных щенков австралийского буша. Маленький Наполеон, воспитанный в духе защитника своей территории, не может смириться с мыслью, что весь мир ограничен его родным двором. Его жажда открытий толкает на рискованное самовольное путешествие в неизведанные просторы.