В суровом северном королевстве, где зима не знает пощады, живёт мальчик Николас. Его жизнь меняется, когда отец, исследователь и картограф, уходит в дальний поход, чтобы доказать существование таинственной эльфийской деревни, о которой ходят легенды. Не выдержав долгого ожидания и охваченный тревогой, Николас тайно покидает дом, чтобы отыскать родителя.
Фильм переносит в атмосферу Франции XVIII века, где разгорается противостояние между свободомыслием и религиозным догматизмом. Маркиз де Сад, заточенный в психиатрической лечебнице, продолжает писать провокационные тексты, бросая вызов ханжеству через сексуальные и философские притчи. Его главный антагонист — доктор Ройер-Коллар, католический священник, пытающийся искоренить «заразу» в душе...
Выпущенная на свободу после долгого тюремного срока, Стервела де Виль shockingly преображается. Она отказывается от своей мечты о меховом плаще из щенячьих шкурок и становится ярым борцом за права животных, открыв приют для бездомных собак. Но её новое призвание оказывается под угрозой, когда в её же собственном приюте и окрестностях Лондона начинают пропадать щенки — именно те самые 102...