В датском полицейском управлении существует отдел Q, куда переводят сотрудников с проблемами и поручают «глухарские» дела. Среди них — Карл Мёрк, гениальный, но крайне неуживчивый детектив, и его новый напарник Ассад, бывший дворник с феноменальной интуицией. Вместе они открывают дело об исчезновении молодой женщины Мерет, произошедшем пять лет назад, которое считалось безнадёжным.
Каспер и Франк — давние приятели, чья жизнь похожа на череду вечных провалов и наивных надежд. Их летний отпуск они представляют как идеальное приключение: сплав на каноэ, посещение громкого рок-фестиваля и расслабленный отдых в элитном борделе. Каспер, главный мечтатель и эгоист компании, уже видит себя в центре вечеринки, а Франк, хоть и сомневается в разумности затеи, поддаётся общему...