После долгой размолвки Такада получает от невестки видеокассету с записью последней поездки его умирающего сына. Тот ездил в Юннань, чтобы изучить традиционную китайскую оперу в масках, и мечтал вернуться туда с отцом. Решив, что кассета — знак, Такада отправляется в Китай один, чтобы исполнить последнюю волю сына.
Ридли Скотт создаёт напряжённый полицейский процедурал на стыке двух миров. После того как нью-йоркские копы Ник Конконе и Винсент Д’Анна доставляют в Японию члена якудза Саото, того похищают прямо под охраной. Оказавшись в чужой стране с чужими правилами, полицейские вступают в опасную игру, где законы улиц и кодекс чести кланов определяют всё.