Действие разворачивается в консервативной атмосфере американского Юга в годы Второй мировой войны. Здесь жизнь eight-летнего Дэвида течёт размеренно и строго в рамках строгого протестантского воспитания, навязанного его скромными и богобоязненными родителями. В этот замкнутый мир врывается тётя Мэй — ослепительная, эксцентричная женщина, чьё прошлое как клубной певицы кажется мальчику...
