В добром старом королевстве жил-был король с дочерью Херцелиндой, под защитой преданного рыцаря Ланце. Их тихое счастье рушится, когда принцессу похищает загадочный Черный рыцарь. Ланце, таящий чувства к Херцелинде, отправляется на её спасение, но в верном оруженосце ему требуется помощь. Ему приходится нанять в спутники псевдорыцаря — трусливого, но не лишённого хитрости турка.
Фильм рассказывает одну из самых драматичных страниц истории Древнего Рима — эпоху перехода от Республики к Империи. После смерти Гая Юлия Цезаря в его завещании неожиданным наследником объявлен молодой и неопытный Гая Октавий, внучатый племянник диктатора. Это становится яблоком раздора, так как могущественный легат Марк Антоний претендует на верховную власть.