Бьянка Пайпер — обычная старшеклассница, которая не подозревает, что её подруги используют её как «DUFF» (Designated Ugly Fat Friend), чтобы выглядеть рядом с ней привлекательнее. Когда этот горький факт раскрывается, она решает любой ценой избавиться от позорного ярлыка. Её план прост: стать неотразимой и добиться внимания первого красавца школы, Тоби.
В этой тёплой комедии с элементами мелодрамы, снятой по мотивам сказки «Красавица и Чудовище», встречаются два совершенно разных мира. Блестящая, энергичная парикмахерша Джой Миллер из Бруклина оказывается в мрачном, отгороженном от современности королевстве Словеции, где до сих пор соблюдают старинные обычаи.