Фильм исследует хрупкость отношений между людьми из разных миров. Франклин Свифт, умудрённый опытом, но финансово неустойчивый строитель, встречает Зору Бэнкс — талантливую, целеустремлённую певицу, вынужденную подрабатывать преподавателем музыки. Их роман стремительно развивается, но реальность быстро врывает в идиллию: нехватка денег, разница в социальном статусе, давление со стороны...
«Без изъяна» — это история о том, как рушатся иллюзии и рождается настоящая человечность. Уолт, бывший коп, здоровяк и гордость района, живёт по чётким правилам, считая себя образцом порядка. Его сосед, певец-трансвестит Расти, с его хаотичным миром музыки и ночных сомнений, кажется Уолту полной противоположностью.