В глухих складках Аппалачей, в изолированном городке, ежегодно проходит странный фестиваль «Горный человек», посвящённый местным легендам и Хэллоуину. Шумная, пьяная вечеринка с костюмами и музыкой манит сюда компанию студентов, уверенных, что это безобидное приключение в духе американского хоррора.
Действие разворачивается в Великобритании времен Второй мировой войны, где пересекаются судьбы четырех людей. Поэтесса Дилуи Ллуэллин и её муж Уильям, известный писатель, поддерживают дружбу с молодым солдатом Виллиамом Килмером. Эта близость перерастает в глубокие чувства, ставя под вопрос верность, дружбу и само существование каждого из них.