После скандала на съёмочной площадке карьера актёра Колтона Уэста, известного по ролям в дешёвых боевиках, находится на vergе полного краха. Его последняя надежда — предложение вернуться в сериал, где он когда-то был звездой. Но судьба готовит куда более масштабное и опасное проявление. Землетрясение и внезапное извержение вулкана парализуют Лос-Анджелес, а из расплавленной лавы и дыма на...
Действие разворачивается на фоне суровых лет Великой депрессии в Америке. Якоб Жаковски, только что потерявший родителей и бросивший учебу, случайно натыкается на itinerant цирк и получает там место ветеринара. Его новый мир — это шумные шатры, опасные акробатические номера и уникальная, но жестокая иерархия, где все подчиняется воле владельца шоу, харизматичного и беспощадного Августа.