Шейх, впечатлённый успехом предыдущего события, принимает решение побить все рекорды и организует новые, ещё более масштабные и безумные гонки на гоночных автомобилях. Маршрут пролегает через всю территорию Соединённых Штатов Америки, с запада на восток, а главный приз в один миллион долларов привлекает самых отчаянных и неординарных гонщиков страны и не только.
Дэвид Фоулер — талантливый скульптор в расцвете сил, чья жизнь превратилась в бесконечную погоню за женским обаянием. Каждая новая встреча, каждый взгляд для него — это потенциальный роман, муза или просто мимолётное утешение. Его стихия — женское общество, но за этой внешней лёгкостью скрывается глубокий внутренний вакуум и неспособность к настоящей близости.
Сан-Франциско становится ареной для серии жестоких, но лишённых всякой логики преступлений. Убийца, словно эксцентричный артист, оставляет на местах злодеяний невероятные и комичные улики, ставя полицию в тупик. Власти, отчаявшись, обращаются за помощью к всемирно известному детективу Чарли Чану, чей аналитический ум и спокойствие стали легендой.