Действие разворачивается на фоне суровых лет Великой депрессии в Америке. Якоб Жаковски, только что потерявший родителей и бросивший учебу, случайно натыкается на itinerant цирк и получает там место ветеринара. Его новый мир — это шумные шатры, опасные акробатические номера и уникальная, но жестокая иерархия, где все подчиняется воле владельца шоу, харизматичного и беспощадного Августа.
