Фрэнк Фаррелли — специалист редкой и печальной профессии: он нанимается, чтобы сообщать людям самые неприятные известия — о смерти близких, увольнениях, закрытии местных предприятий. Его новое место работы — Кармак, приграничный городок, застрявший во времени и погружённый в хроническую депрессию после утраты главного источника дохода.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.