В центре картины — знаменитый итальянский художник Амедео Модильяни, чья жизнь в оккупированном немцами Париже 1916 года представляет собой хаотичный танец между гениальностью и саморазрушением. Его дни проходят в модных кафе, в кругу таких же богемных друзей и моделей, чьи портреты он пишет, но признание и продажа картин упрямо ускользают.
Майкл Рэдфорд переносит на экран одну из самых противоречивых пьес Уильяма Шекспира, действие которой разворачивается в эпоху Ренессанса, среди каналов и дворцов Венеции. Город процветает, но его атмосфера отравлена религиозной и социальной враждой. В центре столкновения — Шейлок, богатый, но презираемый иноверец, чья жадность лишь маскирует глубокую обиду и ненависть к христианам, унижающим его.