1945 год. Глубокий тыл противника, немецкий Шварцвальд. Военный транспортный самолёт США с важнейшими секретными материалами на борту неожиданно падает в глухой лес. Майор Джонсон собирает отряд элитных солдат под командованием сержанта Брюэра, чтобы проникнуть к месту крушения и вернуть груз любой ценой.
В эпоху ранних крестовых походов папа Римский, стремясь расширить влияние христианства, направляет на север своего незаконнорожденного сына — полководца Макса, известного своей безжалостностью. Его миссия — подчинить племя земгалов, отказывающихся принимать новую веру. Жестокий поход завершается убийством мудрого короля земгалов.