Представьте Швейцарию, где вместо нейтралитета и шоколада — жёсткая тоталитарная власть, установившая государственную монополию на сыр уже два десятилетия. В этом абсурдном, но опасном мире простодушная горянка Хайди теряет всё: её возлюбленного и деда убивают за мелкое нарушение продовольственных законов, а саму её сажают в тюрьму. Но дух свободолюбивой героини не сломить даже за решёткой.
Прославленный композитор Фрэд и оскароносный режиссер Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются в отеле на высокогорном курорте. Их спокойное уединение нарушается не только визитом королевской семьи, но и более личными потрясениями: взрослые дети привозят свои проблемы, а прошлое, некогда тщательно скрываемое, внезапно напоминает о себе.
Один обычный утро меняет всё для Бенно, когда он обнаруживает песок в своей постели. Сначала он игнорирует это явление, но с каждым днём песчинок становится больше, а с ними растёт и ощущение, что его жизнь стремительно ускоряется, несмотря на 88 минут реального времени. В отчаянии он вынужден обратиться за помощью к Сандра, владелице уютной кофейни, расположенной прямо под его квартирой.
Швейцарские Альпы, 1975 год. Тихая горная деревня Трепунт потрясена самоубийством местного священника, а вскоре на её улицах появляется таинственная незнакомка. Девушка ведёт себя странно: она не говорит, падает в обморок от крестов и распятий, что сразу настраивает суеверных жителей против неё. Они видят в ней ведьму, виновную в несчастьях, начавшихся после её появления.