Двенадцатый фильм о Джеймсе Бонде возвращает серию к более приземленному, шпионскому реализму после фантастики предыдущей части. Сюжет вращается вокруг британского секретного оборудования, утерянного в результате трагической случайности, и опасности его попадания в руки советских спецслужб в разгар холодной войны. Это ставит агента 007 перед задачей, где каждая секунда на счету.
В глухую ночь в пустом парижском метро два незнакомца делят скамейку и тишину. Один из них, Альфонс, начинающий бухгалтер, неожиданно раскрывает своему спутнику — также бухгалтеру — мрачные фантазии на тему преступлений, демонстрируя выкидной нож. Эта провокационная игра с реальностью принимает дьявольский оборот, когда нож внезапно исчезает, а поезд увозит одного из собеседников, оставляя...