Действие разворачивается в мире, где кланы обладают могущественными техниками, а путь демонизма считается ересью. Много лет назад основатель этого пути, старейшина Илин Вэй Усянь, был убит союзом кланов. В летописях его оклеветали как всеобщего врага за защиту成员ов бунтующего клана Вэньи, после чего на всех его последователей была объявлена охота.
Действие разворачивается в конце 1997 года, когда Гонконг, только что вернувшийся под юрисдикцию Китая, остаётся мировым центром производства контрафактной продукции. В этот напряжённый период русские спецслужбы, объединившись с местной мафией, разрабатывают гениальный и чудовищный план глобального шантажа.