Ирландский гитарист Лайонел и американская виолончелистка Лиана встречаются в Нью-Йорке на краткий миг вдохновения, но их социальные миры и обстоятельства оказываются непреодолимой стеной. Их сын Август, рождённый в этом пламени страстей, сразу после рождения оказывается в детском приюте, лишённый не только родителей, но и имени, связанного с его происхождением. Проходят годы.
Фильм Джона Бурмена, снятый по его собственным мемуарам, переносит зрителя в Лондон 1940-х годов, в эпоху бомбардировок и эвакуации. История рассказывается с позиции семилетнего Билли, для которого переезд из пригорода в шумный, полуразрушенный город становится не испытанием, а грандиозным исследованием нового мира.