Гонконг, один из крупнейших торговых портов мира, становится ареной масштабной и смертельно опасной операции. Начальник следственного отдела таможни Чоу и командир спецподразделения Чун получают информацию о планах международного преступного синдиката, намеревающегося использовать свободные зоны порта для переброски партий современного оружия.
Действие разворачивается в Гонконге на переломном рубеже 1980-х — эпохи стремительных экономических преобразований и исторических перемен, предшествующих передаче суверенитета. Фильм следует за судьбой старшего следователя Лау, одного из ключевых архитекторов независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC), которая только что начинает свою работу.