История любви Мариа де ла Луз и Эстебана рушится в одночасье, когда он пропадает после несчастного случая, потеряв память. Его мать, не признававшая отношений с Марией, увозит сына в США, оставляя возлюбленную в убеждении, что он мёртв. Мария рожает их сына Себастьяна и одиноко растит его, пока её верный друг Алехандро не предлагает стать отцом мальчику и женой ей.
Действие разворачивается в Венесуэле, где двадцатилетний цирк приезжает в провинциальный посёлок недалеко от Каракаса. В это же время от неизлечимой болезни умирает Андреина Ароча, молодая жена крупного землевладельца, оставляя новорождённую дочь. Её мачеха Эрминия — амбициозная и беспринципная женщина — узнаёт, что у цыганской предсказательницы из цирковой труппы, рожавшей в тот же день,...