Действие разворачивается в середине XVIII века на американском frontier, где граница цивилизации стирается под натиском дикой природы и необъяснимых сил. Католический священник, изгнанный из поселения за нарушение норм, ведёт своих последователей вглубь неизведанной территории, надеясь найти пристанище.
Сан-Франциско становится ареной для серии жестоких, но лишённых всякой логики преступлений. Убийца, словно эксцентричный артист, оставляет на местах злодеяний невероятные и комичные улики, ставя полицию в тупик. Власти, отчаявшись, обращаются за помощью к всемирно известному детективу Чарли Чану, чей аналитический ум и спокойствие стали легендой.