Действие разворачивается на Земле, но не на той, какой мы её знаем: здесь несколько лун, а природные ресурсы исчерпаны. Общество разделено на «наземников», живущих вокруг Великого Озера — последнего источника пресной воды, и небесных пиратов, чьи летающие крепости-доки скрыты в горах. Между королевством Туран и агрессивной Федерацией Адес идёт война за контроль над озером.
