Аста и Юно — два сироты, выросшие в одной деревне. В мире, где сила магии определяет всё, их судьбы разошлись кардинально: Юно — редкий талант, а Аста не может произнести ни одного заклинания. На пятнадцатилетие оба получают свои гримуары и заявляют об общей, но теперь уже противоречивой цели — стать Королём-чародеем, самым сильным магом в королевстве.
В королевстве, где женская чистота — ключ к силе духов, появление мужчины-духовидца считается катастрофой. Камито, выживший благодаря обучению в тайной школе убийц, годами скрывает свою природу, пока не проигрывает в финале престижного турнира «Танец клинков» и не теряет духа Рестию. Отчаявшись, он соглашается на рискованную сделку с могущественной Ведьмой Сумерек Сиэль Грейворт: поступить в...