В сеoulской полиции служат двое коллег, чьи патрульные маршруты давно пересеклись с тенью. Один, пытаясь собрать на дорогую операцию для больной дочери, берет взятки с мелких контрабандистов. Другой, без тормозов погруженный в мир азарта, проигрывает в казино всё, что удаётся вымогать у местных бизнесменов.
Хён-до внешне — образцовый служащий компании по торговле металлом, но на деле он — хладнокровный наёмный убийца, ликвидирующий неугодных заказчикам бизнесменов. Его очередная цель, Ра-хун, успешно устранён, но перед смертью просит передать накопленные деньги семье. Неожиданно для себя Хён-до соглашается выполнить эту просьбу, не осознавая, что проявление милосердия в его мире равносильно...
Историческая драма и боевик, действие которой разворачивается в мрачные годы вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. В 1636 году, когда полчища врага несут смерть и разрушения, в одной из корейских деревень происходит трагедия: среди пленённых оказывается Ча-ин — юная сестра искусного стрелка Нам-и.