Историческая драма и боевик, действие которой разворачивается в мрачные годы вторжения маньчжурских войск в государство Чосон. В 1636 году, когда полчища врага несут смерть и разрушения, в одной из корейских деревень происходит трагедия: среди пленённых оказывается Ча-ин — юная сестра искусного стрелка Нам-и.
Корейская историческая драма 2005 года переносит зрителя в суровую эпоху династии Чосон, где слово шута может стоить жизни. Два itinerant-актёра, выступающие с сатирическими представлениями, попадают в тюрьму за дерзкое высмеивание королевской власти. Их судьба висит на волоске, но король, любопытный и капризный, предлагает необычное испытание: если шуты смогут вызвать у него смех, они будут...