События разворачиваются в 1983 году на фоне холодной войны и ещё свежих ран от Корейской войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в США становится спусковым крючком для масштабной чистки в разведывательных кругах. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочное задание — найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце их структур.
Действие разворачивается в Корее 1398 года, в сложный период становления династии Чосон. После свержения предыдущей династии власть ещё нестабильна, а борьба за влияние при дворе обостряется. В центре драмы — трое мужчин, чьи судьбы переплетаются в этом политическом вихре. Ким Мин-джэ, могущественный командующий и фактический правитель, всю жизнь посвятивший делу, неожиданно для себя...