Фильм изображает кульминационный эпизод Имджинской войны 1592-1598 годов — битву в проливе Норян. После смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его приказ о завершении войны и выводе войск из Чосона противоречит амбициям полководца Конъиси Юкинаги. Тот пытается переманить на свою сторону командующего объединённым флотом империи Мин, чтобы снять морскую блокаду и обеспечить безопасное...
Действие разворачивается в 1645 году в эпоху династии Чосон. Главный герой, молодой деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, с трудом проходит экзамены и получает место при двоце. Его радость от карьерного роста и возможности заработать на лекарство для больного младшего брата омрачена необходимостью скрывать секрет: из-за редкого неврологического расстройства он способен видеть в...