1965 год, иранский остров Кешм. Тело политзаключенного, покончившего с собой внутри разваливающегося корабля, обнаруживают на старом кладбище посреди пустыни. Местные суеверные слухи тут же связывают происшествие с легендой о подземном драконе, будто бы земля содрогается, чтобы принять прах. В эту атмосферу мистики и запретов прибывает троица: идеально одетый детектив, звукорежиссёр и геолог.
